明日短线风口：数据要素+汽车链迎风口

时间：2023-07-27 22:00:55 来源: 九方智投

7月27日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、上海就《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》公开征求意见

(相关资料图)

据“网信上海”微信公众号消息，《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》公开征求意见。主要内容包括界定各方责任，明确促进数据流通交易的总体要求；结合落实《数据二十条》，探索细化数据产权分置机制；建立数据流通交易的系列规则，进一步培育壮大场内交易，并对场外交易作出适度规范引导；进一步培育数据市场生态，营造良好发展环境。

利好板块：数据要素

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2、机构称国内汽车行业迎里程碑式事件，大众计划向小鹏投资7亿美元

大众汽车计划向小鹏汽车投资7亿美元，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，新车型将搭载小鹏XPILOT软件，于2026年上市。交易完成后大众将持有小鹏约4.99%的股权。

业内认为，此次合作是大众汽车与小鹏汽车的双赢。大众汽车此前已经在电动化方面进行了数百亿欧元的投资，受限于智能座舱和高阶智驾的能力，大众汽车在华电动车业务销量表现不及预期，与小鹏汽车的合作能够弥补大众汽车的能力短板。另一方面，小鹏汽车一直被认为是中国车企中高阶辅助驾驶能力的“天花板”。自成立以来，小鹏汽车一直以开发和量产完全自动驾驶汽车为方向。截至今年7月初，小鹏汽车高速NGP累计行驶里程达到3160万公里，用户渗透率达到84.32%。天风证券认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件，标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可，为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间，也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升。

利好板块：汽车产业链

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3、AI需求带动海力士业绩环比改善，这一产品成为破局关键

SK海力士最新财报显示，其二季度销售额达到7.31万亿韩元（约合57亿美元），同比下降47%，但远超分析师6.05万亿韩元的平均预期。受益于AI，SK海力士二季度高端DRAM芯片的销售额有所提高，相比一季度创纪录的亏损3.4万亿韩元有所收窄。

据了解，SK海力士占据了高带宽内存（HBM）市场50%以上的份额，也是当前唯一实现HBM3量产的厂商。而HBM是当下数据处理速度最快的DRAM产品，是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，将多个DDR芯片堆叠后与GPU封装在一起，能够实现更高带宽、更高位宽、更低功耗、更小尺寸。英伟达、AMD、英特尔等公司的主流AI训练芯片大多选择搭载HBM，例如AMD的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/S。机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

利好板块：存储芯片

相关概念股：香农芯创、雅克科技、华海诚科

4、预订量同比增长达85%，行业旺季火热开启

近日，文化和旅游部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，文旅部部长胡和平指出，作为综合性、带动性特征明显的产业，旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。

据旅游平台数据显示，截至7月20日，全国暑期酒店预订量同比增长达85%；最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。酒店类型方面，亲子酒店预订最为火热。2023年出行相关板块迎来明显拐点，包括旅游、酒店、餐饮在内的接触性服务都有明显修复，1-6月，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%。中航证券指出，暑期旅游旺季火热开启，预计需求将得到充分释放，叠加旅客消费热情高涨、旅行资源全面恢复、避暑需求不断释放，叠加消费场景不断拓展、旅游半径不断扩大、境为外游加速回暖，旅游市场有望在第三季度迎来强势表现，利好旅游、酒店、餐饮、免税等多个板块。

利好板块：文旅酒店

相关概念股：君亭酒店、众信旅游、西藏旅游

5、国家发改委称加快推动电力需求侧管理

国家发展改革委经济运行调节局负责人关鹏今日表示，今年以来，我们会同有关方面组织修订了《电力需求侧管理办法》，已完成社会公开征求意见，将加快推动印发。下一步，加大需求侧资源开发利用力度。近年来，电动汽车、新型储能、分布式电源、虚拟电厂等需求侧新主体新业态不断涌现，我们鼓励各类经营主体积极参与市场化需求响应，通过自主降低用电负荷来获取相应收益。预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%；其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。

我国虚拟电厂市场空间广阔，中信证券预计，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。中航证券认为，虚拟电厂作为削峰填谷、调峰调频的重要手段，在政策推动及AI赋能下有望迎来快速发展，同时随着电力市场化改革加速，虚拟电厂有望进一步通过参与电力现货交易获取盈利。

利好板块：虚拟电厂

相关概念股：国电南自、科远智慧

6、上半年特定养老储蓄存款已达377亿

记者从国家金融监督管理总局获悉，上半年末，养老理财产品同比增长75.1%，个人养老金理财快速增长，特定养老储蓄存款达到377亿元。

利好板块：养老

相关概念股：中国平安、东方财富、新华保险、东方证券

7、生态环境部部长：把新污染物治理作为国家基础研究和科技创新的重点领域

生态环境部部长黄润秋在发布会上表示，针对新污染物治理，下一步，生态环境部将会同有关部门深入贯彻全国生态环境保护大会精神，一方面，加强科技支撑，把新污染物治理作为国家基础研究和科技创新的重点领域，抓好关键核心技术攻关。另一方面，有效防范新污染物环境与健康风险，遵循全生命周期环境风险管理理念，加强新污染物治理体系和治理能力现代化建设，以最大力度保障生态环境安全和人民群众身体健康。

利好板块：环保

相关概念股：国泰环保、中原环保、菲达环保、宁波能源

8、国内游戏用户规模达6.68亿创历史新高

记者从中国国际数码互动娱乐展览会CDEC高峰论坛上获悉，今年上半年国内游戏用户规模达到6.68亿，达到历史新高点。另外，上半年国内游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%。

利好板块：游戏

相关概念股：盛天网络、世纪华通、神州泰岳、山大地纬

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